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国投中鲁:淡季表现低于预期

发布时间:2007-10-29    研究机构:国金证券

  我们对行业的观点。新榨季浓缩苹果汁价格涨势迅猛,目前果汁产品价格涨幅略高于原料采购成本涨幅,国投中鲁(600962)、海升果汁、安德利果汁等一线果汁企业将明显受益于行业高景气。我们预期未来五年之内,浓缩苹果汁供不应求态度难以逆转,其行业高景气底仍将持续。

  考虑到公司4 季度业绩将很大程度受增发事宜的影响,因此我们暂不调整盈利预测,继续关注增发事宜进展。同时,维持07-09 年EPS 分别为0.721、0.882、1.222 元的原有盈利预测。

  基于行业景气度仍将持续,我们维持国投中鲁“买入”评级。

  近期股价连续下跌,为08 年战略性建仓提供良好机遇, 我们建议中线投资者逢低介入,以分享浓缩苹果汁行业高景气成果。

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